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理財服務2.0

QUEENIE WONG

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關於Queenie

AIA香港友邦保險 ​- ALLSTAR分區經理
‍

  • 香港中文大學企業傳播碩士

  • 美國Purdue University 、英國Lancaster University 大學畢業

  • AIA MDRT Ambassador

  • AIA Digital ambassador

  • MDRT 2021

  • MDRT 2022

理財心得

理財服務2.0

首創無壓力式理財咨詢平台
‍
‍​社會上不缺乏保險及理財的知識，
缺乏的是讓人們安心了解的方法。

監管機構需要每位從業員認識客戶 
但你"認識"你的理財顧問嗎?

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顧客眼中，
怎樣挑選好的顧問？​

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新世代服務下，如何選擇合適你的理財顧問？
過去絕大部分都是身邊親戚，朋友，同學自己本身做這行業，或他們推薦給你的。 但往往都不知道他們推薦的顧問是否適合自己。​因此你需要了解顧問的背景，理念及價值觀。
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責任感強

專業知識

良好操守

回覆快、有交帶

主動解決問題

​影片分享

理財一分鐘

查看我的最新影片，認識更多理財知識
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​服務範疇​

我提供的服務​

無論您處於哪個人生階段，

都需要為自己和家人做最好的準備
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個人理財服務
助你計劃及審視你的財務狀況

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家庭理財服務
助你計劃及審視你的家庭財務狀況

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風險管理
助你認識及管理你的潛在風險

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健康管理
健康才是我們最重要的財富

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企業服務
為企業提供一站式的保障及顧員福利服務

​個人觀點

"心胸有多闊，
成就有多高"

​

人生觀

為了不枉此生
我希望透過努力來過豐盛人生

價值觀

世界上最值錢的能力-解決問題能力

理財心得

世上沒有穏賺不蝕的投資
關鍵是懂得分散風險

​健康與保險

生命太長=要投資

生命太短=要保險

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